苯酚是多种化工产品的原料,传统上酚醛树脂是我国苯酚消费的第一大行业,占30%以上,其次是双酚A。随着下游行业的快速发展,对苯酚的需求量将不断增加,尤其是双酚A,其在苯酚消费量中所占的比例在今年逐步接近并超越了酚醛树脂。 
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国内苯酚产能过剩 压力持续增大

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本世纪初,我国苯酚行业还处在相对较低的水平,年产量不足30万吨,需求也不到50万吨。随着我国化学工业的发展,苯酚的生产逐步发展起来,截止2011年,国内的产量已达到近100万吨,消费量超过160万吨。2012年,利华益维远化工和建滔实有化工各自投产了在东营和扬州的装置,国内产能达到近150万吨/年,比2011年增长了40%。国内旺盛的需求使装置保持了较高的开工率,但无法满足需求,仍需要通过大量进口来平衡,2012年的进口量有近60万吨,约占国内总需求的35%。
 

  鉴于我国苯酚市场需求在持续增长,未来有多套装置处于在建或规划当中,化工在线统计,未来三年新增产能近200万吨/年,预计到2015年苯酚装置产超过320万吨,远远超过了实际需求。如此无序扩张,将进一步加剧国内市场的竞争,国内苯酚市场行情将长期低位运行。这样的情况在2012年已初现端倪,苯酚市场行情经历了两个大的降价过程。这两个变化都是伴随着国内新增装置的投产,价格出现大幅下滑。分别对应的是4月建滔和10月山东利华益投产新装置。2012年两套大型装置的投产,使得国内苯酚市场供应大幅增加。同时,新产能为抢占市场份额,多采用低价倾销手段,进一步拖累了国内苯酚市场价格。
 
  然而在国内苯酚产能快速扩张的同时,国内下游新增需求跟进明显滞后。2012年国内苯酚下游基本没有新增装置,2012年新增产能的配套下游装置均在2013年投产,导致2012年表观消费基本没有增长。
 
  按照目前酚酮装置投产速度,下游需求跟进明显不足,苯酚国内供需平衡将存在较大的难度,绝对过剩的产能在随后的几年内都难以消化。原因有以下几个方面。
 
  一是双酚A的发展并未如预期般快速增长。双酚A已成为拉动苯酚消费增长的主要动力,但2012年国内双酚A价格一直在成本线附近徘徊。价格随着苯酚价格的变动而涨跌,装置效益大不如前,装置经常处于开停车切换状态。双酚A下游PC价格走势亦如双酚A一样处于不稳定状态。目前国内双酚A装置产能已达72万吨/年,2013年还有多套与苯酚丙酮配套的双酚A及PC装置投产(利华益维远化工的12万吨双酚A、6万吨PC,长春化工的13万吨双酚A,南亚千亿国际老虎机的13万吨双酚A、10万吨PC),但综合预计未来双酚A走势难显辉煌,新增产能有推迟开车的可能,因此对苯酚产业的支撑作用存疑。
 
  二是另一主要下游领域酚醛树脂行业表现不佳。酚醛树脂行业常年开工率维持在60%~70%之间,节假日期间开工率更低,产品的利润空间狭小,销售情况更不理想。国家调控房地产行业及行业的长期微利运行,使得该行业新增产能微乎其微,发展后果堪忧。
 
  此外,进口货将持续打压国内市场。目前,中国是全球苯酚的主要输入国。2012年中国平均每月进口苯酚4.9万吨,比上年已经降低22%。这是因为国内产能的扩张,使该年国内进口同比有明显减量,其中我国台湾地区、韩国、欧美市场缩量明显。目前我国内苯酚产品仍处于反倾销日落复审期间,但新加坡三井以及泰国PTT继续享有零反倾销,以及东盟零关税的政策。此外韩国LG化学也没有征收反倾销税。这些产地的苯酚产品无时无刻不在伺机向中国出口,同时日本及欧美苯酚还以来料加工复出口方式大量进入国内市场。因此,预计国内苯酚替代进口困难重重。
 
  未来几年内,苯酚进口继续大幅减少的可能性不会太高,国内苯酚替代进口难度较大,打通苯酚出口通道以缓解国内产能过剩压力的难度将更大。